可降解材料替代“提速”，政策執(zhí)行加速落地！
2022-08-26
8月16日，國家發(fā)展改革委聯(lián)合生態(tài)環(huán)境部等21個(gè)塑料污染治理專項(xiàng)工作機(jī)制成員部門和單位，召開2022年全國塑料污染治理工作電視電話會議，總結(jié)一年來塑料污染治理工作的進(jìn)展成效，分析塑料污染治理面臨的形勢和問題，研究部署下一階段塑料污染治理工作。
2020年1月，國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見》（下稱“限塑令”），明確了“限塑禁塑”的具體時(shí)間表，以2020年、2022年和2025年年底為三大關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)，對不可降解塑料袋、不可降解一次性塑料餐具、賓館酒店一次性塑料用品及快遞塑料包裝的生產(chǎn)、銷售和使用進(jìn)行有序禁止、限制，對替代產(chǎn)品進(jìn)行積極推廣。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國初級形態(tài)塑料產(chǎn)量約為9574.1萬噸。其中，一次性用途劃分的塑料使用量超過600萬噸；截至2021年年末，中國可降解塑料產(chǎn)量約為50萬噸，占一次性塑料用量比重不足10%。
券商分析認(rèn)為，隨著“限塑令”時(shí)間表的推進(jìn)以及各地政策執(zhí)行的加速落地，可降解材料使用有望進(jìn)入快速增長期。
“限塑”持續(xù)推進(jìn)
電話會議要求科學(xué)穩(wěn)妥推進(jìn)源頭減量替代，大力推進(jìn)規(guī)范回收、利用和處置，加大江河湖海水漂垃圾常態(tài)化清理力度，著力解決農(nóng)膜、外賣、電商、快遞等重點(diǎn)領(lǐng)域問題，深度參與全球塑料污染治理。
2020年1月，“史上最嚴(yán)限塑令”出臺，從生產(chǎn)、銷售和使用兩個(gè)環(huán)節(jié)著手，對不可降解塑料袋、一次性塑料用品進(jìn)行禁止、限制。
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“限塑令”要求禁止生產(chǎn)和銷售厚度小于0.025毫米的超薄塑料購物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯農(nóng)用地膜，禁止以醫(yī)療廢物為原料制造塑料制品，禁止廢塑料進(jìn)口；到2020年年底，禁止生產(chǎn)和銷售一次性發(fā)泡塑料餐具、一次性塑料棉簽，到2022年年底禁止銷售含塑料微珠的日化產(chǎn)品。
使用環(huán)節(jié)上，“限塑令”明確了不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、賓館酒店一次性塑料用品和快遞塑料包裝四項(xiàng)一次性產(chǎn)品的禁令實(shí)施時(shí)間和地區(qū)。其中，針對不可降解塑料袋，“限塑令”要求到2022年年底，全部地級以上城市建成區(qū)和沿海地區(qū)縣城建成區(qū)的商場、超市、藥店、書店等場所以及餐飲打包外賣服務(wù)和各類展會活動(dòng)，禁止使用不可降解塑料袋，集貿(mào)市場規(guī)范和限制使用不可降解塑料袋；到2025年年底，上述區(qū)域的集貿(mào)市場禁止使用不可降解塑料袋；鼓勵(lì)有條件的地方，在城鄉(xiāng)結(jié)合部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)集市等場所停止使用不可降解塑料袋。
對于一次性塑料餐具、快遞塑料包裝和賓館酒店一次性塑料用品，“限塑令”要求，到2022年，縣城級別以上建成區(qū)級、景區(qū)景點(diǎn)餐飲堂食服務(wù)，禁止使用不可降解一次性塑料餐具；北京、上海、江蘇、浙江、福建、廣東等省市的郵政快遞網(wǎng)點(diǎn)，先行禁止使用不可降解的塑料包裝袋、一次性塑料編織袋等，降低不可降解的塑料膠帶使用量；全國范圍星級賓館、酒店等場所不再主動(dòng)提供一次性塑料用品，可通過設(shè)置自助購買機(jī)、提供續(xù)充型洗潔劑等方式提供相關(guān)服務(wù)。
到2025年，地級以上城市餐飲外賣領(lǐng)域不可降解一次性塑料餐具消耗強(qiáng)度下降30%；全國范圍郵政快遞網(wǎng)點(diǎn)禁止使用不可降解的塑料包裝袋、塑料膠帶、一次性塑料編織袋等；所有賓館、酒店、民宿均不再主動(dòng)提供一次性塑料用品。
同時(shí)，政策鼓勵(lì)推廣使用環(huán)保布袋、紙袋等非塑制品和可降解購物袋以及使用符合性能和食品安全要求的秸稈覆膜餐盒等生物基產(chǎn)品、可降解塑料袋等替代產(chǎn)品。重點(diǎn)覆膜區(qū)域，結(jié)合農(nóng)藝措施規(guī)模化推廣可降解地膜。
“限塑令”提出，到2025年，國內(nèi)塑料制品生產(chǎn)、流通、消費(fèi)和回收處置等環(huán)節(jié)的管理制度基本建立，多元共治體系基本形成，替代產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)用水平進(jìn)一步提升，重點(diǎn)城市塑料垃圾填埋量大幅降低，塑料污染得到有效控制。
“限塑令”頒布后，各部門相繼出臺相關(guān)法案，支持禁塑、限塑政策。2021年7月，國家發(fā)改委等多部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出，開展塑料污染全鏈條治理專項(xiàng)行動(dòng)，鼓勵(lì)公眾減少使用一次性塑料制品；因地制宜、積極穩(wěn)妥推廣可降解塑料，并要求嚴(yán)格查處可降解塑料虛標(biāo)、偽標(biāo)等行為。
2022年3月，第五屆聯(lián)合國環(huán)境大會續(xù)會在肯尼亞首都內(nèi)羅畢通過《終止塑料污染決議（草案）》，會議上來自175個(gè)國家的國家元首、環(huán)境部長和其他代表批準(zhǔn)簽署了這項(xiàng)歷史性決議，旨在推動(dòng)全球治理塑料污染，并希望在2024年前結(jié)束塑料污染。
可降解“替代”
根據(jù)經(jīng)合組織此前發(fā)布的環(huán)境報(bào)告，2019年，全球塑料產(chǎn)品的年產(chǎn)量約為4.6億噸，每年產(chǎn)生的塑料垃圾量達(dá)到3.53億噸，塑料垃圾中有接近2/3為壽命不足5年的制成品，包括塑料包裝（40%)、塑料消費(fèi)品(12)和紡織品(11%)等。
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經(jīng)合組織指出，考慮到回收過程中產(chǎn)生的損失，僅有9%的塑料垃圾最終被回收利用，剩余的塑料垃圾中，有19%的塑料垃圾最終被焚燒，近50%的塑料垃圾進(jìn)入衛(wèi)生填埋場，其余的22%塑料垃圾則是被棄置在無人管理的垃圾場、露天燃燒或暴露到環(huán)境中。
國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，“限塑令”執(zhí)行前（2019年），中國初級形態(tài)塑料產(chǎn)量約為9574.1萬噸，塑料制品產(chǎn)量約為8184.2萬噸，接近全球產(chǎn)量的1/5。其中，塑料薄膜（含農(nóng)用薄膜）、日用塑料以及塑料泡沫制品的產(chǎn)量分別為1594.52萬噸、648.64萬噸和248.19萬噸，合計(jì)2491.35萬噸，占比30.44%。
根據(jù)申萬宏源統(tǒng)計(jì)，2019年，按一次性用途劃分的塑料制品消耗量超過600萬噸，主要包括塑料袋、快遞塑料包裝以及農(nóng)用膜等產(chǎn)品。其中，一次性塑料袋每天使用數(shù)量約為30億個(gè)，年消耗塑料重量超過400萬噸；全國外賣行業(yè)共產(chǎn)生90萬噸垃圾，其中塑料制品占比接近6成，約54萬噸；全國快遞業(yè)務(wù)總量達(dá)635.2件，其中塑料包裝占比為33.5%，包裝總消耗量約為87萬噸；此外，2019年，中國塑料吸管使用量約為460億根，每年塑料消耗量約3萬噸。在農(nóng)膜使用上，國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國的農(nóng)用膜產(chǎn)量約為85.2萬噸。
以上述數(shù)據(jù)計(jì)，2019年，中國主要一次性塑料用品合計(jì)消耗量約629.2萬噸，約占塑料制品總產(chǎn)量8%。
與之相對，2019年，中國一次性塑料用品中使用的可降解塑料產(chǎn)品僅為26萬噸，占比不足5%。而截至2021年年末，全國可降解塑料使用量約為50萬噸，占比仍不足10%。
申萬宏源研究報(bào)告預(yù)計(jì)，未來一次性塑料袋將率先成為替換使用的主要產(chǎn)品之一。目前，塑料袋消費(fèi)主要發(fā)生在超市、商場、集貿(mào)市場、小商店、外賣打包以及家用等場景；未來，各地可降解塑料袋的滲透率將沿省會-地級市-縣級市-鄉(xiāng)村逐步推進(jìn)，2022年和2025年預(yù)計(jì)可降解塑料在一次性塑料袋的滲透率分別為30%和40%，需求達(dá)到141.5萬噸和255萬噸。
海通證券預(yù)計(jì)，至2025年，商超、快遞、外賣場景的不可降解塑料消費(fèi)量將分別減少約10萬噸、160萬噸和30萬噸，三大情景合計(jì)為可降解塑料提供將近200萬噸的替代空間。
同時(shí)，隨著政策在2022年和2025年兩個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)展開，生物可降解材料滲透將持續(xù)提升。華安證券預(yù)計(jì)，到2025年，預(yù)計(jì)中國可降解塑料需求量為238萬噸，市場規(guī)?？蛇_(dá)477億元；到2030年，預(yù)計(jì)需求量為428萬噸，市場規(guī)?？蛇_(dá)855億元。
產(chǎn)能“競備”
目前，市場上可降解塑料可分為“石油基”和“生物基”兩大類型，兩者區(qū)分方式主要以生產(chǎn)原料劃分。石油基可降解塑料是以化石能源為原料生產(chǎn)，主要包括PBS（聚丁二酸丁二醇酯）、PBAT（己二酸丁二醇酯和對苯二甲酸丁二醇酯的共聚物）、PCL（聚己內(nèi)酯）等；而生物基可降解塑料主要是以玉米、秸稈等生物基材為原料，主要包括PLA（聚乳酸）和PHA（聚羥基烷酸酯）等產(chǎn)品。
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在上述生物可降解材料中，與其他生物可降解材料相比，PLA（聚乳酸）和PBAT的售價(jià)相對較低，且生產(chǎn)工藝相對成熟，其在原料成本和經(jīng)濟(jì)效益上具有一定優(yōu)勢，是目前傳統(tǒng)塑料的主要替代品。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年，PLA產(chǎn)品平均售價(jià)約為2.5萬元-2.9萬元/噸，PBAT售價(jià)約為2萬元-3萬元/噸。與之相比，PBS和PCL的售價(jià)分別超過3萬元/噸和4萬元/噸，PHA的銷售價(jià)格則超過5萬元/噸。
PLA主要用于生產(chǎn)一次性餐具和吸管，而在生產(chǎn)薄膜類產(chǎn)品時(shí)，一般采用PLA與PBAT溶液共混的方法，加入一定比例增溶劑，改善PLA的機(jī)械性能。PBS、PHA和PCL幾種生物可降解材料目前的生產(chǎn)工藝和成本控制等方面則尚有不足。
據(jù)介紹，目前，PBS主要受限于核心原材料丁二酸產(chǎn)能緊缺，其原材料售價(jià)超過2萬元/噸，導(dǎo)致生產(chǎn)成本較高。PHA和PCL的生產(chǎn)技術(shù)尚不成熟，其中PHA生產(chǎn)受限于聚合物脫揮分離環(huán)節(jié)，產(chǎn)物分離純化難度大；PCL生產(chǎn)則主要面臨原材料純度提高難，生產(chǎn)過程易爆炸等難點(diǎn)，因此，技術(shù)匱乏限制了PHA和PCL的產(chǎn)能釋放。
申萬宏源證券認(rèn)為，綜合考慮最優(yōu)性能和最具經(jīng)濟(jì)效益的生物可降解材料來看，PLA和PBAT在眾多可比材料中脫穎而出，被市場廣泛使用，而PLA是最具“雙碳”意義的材料。
PLA的原材料主要以玉米和秸稈為主，使用后在堆肥（工業(yè)堆肥）條件下可快速分解為二氧化碳、水和無機(jī)鹽等，幫助植物在光合作用下再次生成淀粉，被利用于下一次聚乳酸（PLA）的生產(chǎn)，形成碳循環(huán)。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年，全球聚乳酸（PLA）產(chǎn)能約為50萬噸/年，其中國內(nèi)產(chǎn)能僅為17.5萬噸/年。
值得關(guān)注的是，2021年，國內(nèi)PLA迎來擴(kuò)張期。8月16日，海正生物于科創(chuàng)板上市。招股書顯示，截至2021年年末，海正生物擁有3.45萬噸純聚乳酸產(chǎn)能（設(shè)計(jì)產(chǎn)能4.5萬噸）以及1.95萬噸復(fù)合改性聚乳酸產(chǎn)能，產(chǎn)能合計(jì)4.4萬噸。公司計(jì)劃通過IPO募資13.26億元，其中12.38億元用于年產(chǎn)15萬噸聚乳酸項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)完成后，公司聚乳酸產(chǎn)能將超過20萬噸/年。
7月26日，金丹科技發(fā)布《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，公司計(jì)劃募集資金7億元，其中5億元用于年產(chǎn)7.5萬噸聚乳酸生物降解新材料項(xiàng)目。資料顯示，金丹科技是國內(nèi)的乳酸產(chǎn)業(yè)龍頭公司。截至2021年年末，公司擁有17.8萬噸的乳酸產(chǎn)能，占據(jù)國內(nèi)乳酸總產(chǎn)能的34%。
2021年年底，中糧科技發(fā)布公告，計(jì)劃投資5.87億元用于年產(chǎn)3萬噸丙交酯項(xiàng)目建設(shè)，以打通聚乳酸全產(chǎn)業(yè)鏈。申萬宏源預(yù)計(jì)，到2025年，中國PLA的大宗需求將達(dá)208萬噸。
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政策執(zhí)行加速落地
自“限塑令”頒布以來，各地區(qū)均采取了不同程度的塑料污染治理行動(dòng)，其中海南和北京執(zhí)行力度相對較大。
根據(jù)公開報(bào)道，截至2021年年末，海南省各相關(guān)市縣均已淘汰關(guān)停、禁止塑料制品的生產(chǎn)企業(yè)或生產(chǎn)線；有農(nóng)膜回收任務(wù)的18個(gè)市縣中，17個(gè)市縣農(nóng)膜回收利用率超過80%；全省重點(diǎn)行業(yè)場所生物降解塑料替代品平均占有率為72.85%，其中12個(gè)市縣平均占有率超過70%，4個(gè)市縣占有率超過60%。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年，北京大型超市線下門店塑料購物袋銷售量較2020年減少約2300萬個(gè)，同比下降約37%。全市快遞企業(yè)“瘦身膠帶”基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋，循環(huán)中轉(zhuǎn)袋使用比例突破98%，電商快件不再二次包裝比例達(dá)到90%，主要品牌快遞企業(yè)累計(jì)投入使用可降解塑料包裝袋3370萬個(gè)，京東等企業(yè)持續(xù)加強(qiáng)可循環(huán)快遞包裝箱應(yīng)用替代一次性泡沫箱；大部分星級賓館已不再主動(dòng)提供“六小件”；全市廢舊農(nóng)膜規(guī)范回收率已達(dá)90%以上。
除海南和北京外，其他地區(qū)禁塑進(jìn)展不一，但整體略慢。從銷售數(shù)據(jù)來看，2021年，中國塑料袋每天使用量仍超過30億個(gè)，對應(yīng)全年塑料用量超過400萬噸；同期，國內(nèi)可降解塑料袋使用量不足20萬噸，不足全年塑料袋使用量的5%。
申萬宏源認(rèn)為，目前，大部分地區(qū)限塑政策仍受限于不可降解塑料源頭治理難、大面積推廣受限等問題。其中，經(jīng)濟(jì)性成為制約可降解產(chǎn)品推廣的原因之一。以塑料袋使用量為例，其與中國除汽車以外的社零消費(fèi)總額成正相關(guān)，但與限制政策（特指收費(fèi)限制型政策，客戶需付費(fèi)購買塑料袋）成反比。供需錯(cuò)配疊加原材料漲價(jià)等因素影響，2021年，國內(nèi)PLA價(jià)格居高不下，其平均成交價(jià)約在2.5萬-2.9萬元/噸，售價(jià)大幅高于傳統(tǒng)塑料每噸0.55萬-1.4萬元的銷售價(jià)格。
8月4日，廣東省發(fā)展改革委、廣東省生態(tài)環(huán)境廳印發(fā)《廣東省塑料污染治理行動(dòng)方案(2022-2025年)》提出，到2025年，廣東省內(nèi)塑料污染治理機(jī)制運(yùn)行將更加有效，省內(nèi)商品零售、郵政快遞、餐飲外賣、賓館酒店、電子商務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域不合理使用一次性塑料制品現(xiàn)象大幅減少。
山西省市場監(jiān)督管理局印發(fā)《2022年塑料污染治理專項(xiàng)行動(dòng)方案》提出，要切實(shí)增強(qiáng)塑料污染治理工作的緊迫性和責(zé)任感，以聚乙烯農(nóng)用地膜、塑料購物袋和一次性發(fā)泡塑料餐具等塑料制品為重點(diǎn)產(chǎn)品，以生產(chǎn)聚集區(qū)、城鄉(xiāng)結(jié)合部、集貿(mào)市場、商超等為重點(diǎn)區(qū)域，以厚度、力學(xué)性能為重點(diǎn)指標(biāo)，加大監(jiān)督檢查頻次和監(jiān)督抽查力度，加大農(nóng)用薄膜、塑料購物袋產(chǎn)品綜合執(zhí)法力度。
未來，伴隨著先行地區(qū)限塑目標(biāo)達(dá)成帶來的示范效應(yīng)以及可替代塑料產(chǎn)能釋放，其他省份和地區(qū)有望逐步推進(jìn)。
來源：環(huán)?？山到獠牧?/span>
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